目次
📋 相談前にご用意いただくと良いもの一覧
1. 過去の確定申告書・決算書（あれば）
- 【個人事業主】過去1〜3年分の申告書（控え）、青色申告決算書、収支内訳書など
- 【法人】法人税申告書、貸借対照表・損益計算書、勘定科目内訳書など
👉 税務状況や利益構造が把握でき、今後の節税対策の提案がしやすくなります。
2. 通帳や入出金履歴
- 主要な取引が記載された通帳やネットバンキングの明細
- 入金元や支払い内容がわかると◎
👉 現金管理の状況や収入源の把握に役立ちます。
3. 領収書やレシートの整理状況
- 月ごと・科目ごとに分けてあるとベスト
- 整理されていなくても、量や傾向がわかれば相談しやすいです
👉 経費処理のアドバイスや会計ソフトの選定に活かせます。
4. 請求書・売上明細などの控え
- 顧客への請求書、見積書、納品書など
- 売上の発生タイミングや内容を確認するのに役立ちます
5. 事業内容や業種、現在の状況のメモ
- 何をしているのか（業種・業務の内容）
- 売上や従業員数、開業時期など
- 現在困っていること・相談したいポイント
👉 話の食い違いが減り、時間を有効に使えます。
6. 現在使用している会計ソフトの情報
- ソフト名（例：freee、マネーフォワード、弥生会計など）
- バージョンやクラウド／インストール型の違い
👉 引き継ぎや連携がスムーズになります。
7. 顧問契約の希望条件（あれば）
- 月額の予算感
- 必要なサポート（記帳代行、年末調整、給与計算など）
👉 具体的な見積もりや契約内容のご提案がしやすくなります。
8. 相続・贈与の場合は…
- 財産目録（不動産、預金、株など）
- 被相続人・相続人の関係図（家系図）
- 遺言書や保険証券などの控え
👉 財産評価や税額試算の精度が高くなります。
最後に：すべて完璧に揃っていなくてもOK！
初回相談では「ざっくりした情報だけ」でも問題ありません。
ただ、上記のような資料を少しでも用意できていれば、相談の質がグッと上がり、時間の節約にもなります